Одобрить выпуск корпоративыных бездокументарных облигаций, не конвертируемых в акции АКБ «TBC Bank» в количестве 49 600 000 (сорок девять миллионов шестьсот тысяч) штук, c номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум, а общую сумму 49 600 000 000 (сорок девять миллиардов шестьсот миллионов) сум.
Срок размещения облигаций – облигации данного выпуска размещаются в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты их государственной регистрации.
Дата начала размещения облигаций – датой начала размещения облигаций считается день раскрытия информации о размещении облигаций на официальном веб-сайте эмитента (www.tbcbank.uz) после государственной регистрации данного выпуска. Если дата начала размещения облигаций приходится на выходной день, в этом случае датой начала размещения считается первый следующий за ним рабочий день.
Дата завершения размещения облигаций – дата размещения последней облигации данного выпуска, при этом срок размещения не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска.
Срок обращения облигаций – 730 (семьсот тридцать) дней, начиная с даты начала обращения облигаций. Указанный срок разделён на 2 промежуточных периода по 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней каждый для выплаты процентов.
Размещение облигаций осуществляется по стоимости, равной сумме ее номинальной стоимости и накопленного процентного дохода (НПД) по облигациям и рассчитывается по формуле:
P=N+НПД, где:
P – стоимость размещения облигации;
N – номинальная стоимость облигации;
НПД – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход (НПД) рассчитывается по формуле:
НПД=N*F*((T-Tj)/365), где:
НПД – накопленный процентный доход;
N – номинальная стоимость облигации;
F – процентная ставка по облигациям (19%);
Т – дата заключения сделки купли-продажи облигаций;
Тj – дата начала размещения.
Оплата по облигациям данного выпуска осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в национальной или иностранной валюте в безналичной форме.
В случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, банк обязуется вернуть всем владельцам облигаций номинальную стоимость приобретённых облигаций и начисленные проценты за период до даты признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, в течение 10 (десяти) календарныхрабочих дней с даты признания выпуска несостоявшимся, в порядке, установленном законодательством.
Облигации данного выпуска размещаются способом закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, в пользу единственного покупателя «TBC CAPITAL» LLC (ИНН: 900236108, Республика Грузия, г. Тбилиси, ул. Чавчавадзе, 11, +9950322272797, info@tbccapital.ge, www.tbccapital.ge).
Облигации данного выпуска Банка размещаются на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок посредством закрытой подписки, при этом сделки подлежат регистрации инвестиционным посредником, оказывающим услуги в порядке, установленном законодательством.
Данное размещение облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением инвестиционного посредника («Андеррайтер») ООО «ALKES RESEARCH» (г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, +998(99)9288829, +998(33)9572222, info@alkes.co, www.alkes.co.), оказывающего Эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга. ООО «ALKES RESEARCH» осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника на основании лицензии №1434 от 28 февраля 2022 г., выданной Министерством Финансов Республики Узбекистан. Основные функции Андеррайтера – регистрация гражданско-правовых сделок на внебиржевом неорганизованном рынке в порядке, установленном законом.
Выпуск осуществляется в пределах собственного капитала компании и с соблюдением показателей рентабельности, платежеспособности, ликвидности, что подтверждено заключением внешнего независимого аудитора.
2. Председателю Правления Тетрашвили С. проконтролировать соблюдение и прохождение необходимых процедур для обеспечения подачи установленного пакета документов для регистрации выпуска облигаций в Национальном Агентстве Перспективных Проектов Республики Узбекистан в установленные законодательством сроки.