В целях финансирования деятельности организаций, входящих в состав сервиса «UZUM NASIYA», выпустить процентные именные корпоративные облигации ИП ООО «MAKESENSE» в бездокументарной форме в количестве 1 000 (одна тысяча) штук с номинальной стоимостью 300 000 000 (триста миллионов) сум каждая, общим объемом выпуска 300 000 000 000 (триста миллиардов) сум.
Установить следующие условия выпуска и размещения облигаций:
Способ размещения облигаций данного выпуска:
Облигации размещаются путем закрытой подписки через организатора торгов ценными бумагами на основании правил торгов среди следующих лиц:
1) ООО «NEW GO CAR» (ИНН: 312565120,
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский район, махалля «Қут-барака», улица Беларык, дом 715, +998909885656);
2) ООО «BESTAVTOCARGROUP» (ИНН:
309854703, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский район, махалля «Бунёдобод», улица Янги Сергели, +998979034440);
3) ООО «FINASSISTANCE» (ИНН: 309013364,
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, Махалля «3-Чарх Камолон», улица Мукими, дом 83, +998773521916);
4) Обрезков Олег (ПИНФЛ 30206816530055;
паспорт №K00503126, дата выдачи 27 февраля 2020 г., место выдачи Департамент гражданского реестра и миграции Республики Кипр).
Срок размещения облигаций данного выпуска: Срок размещения облигаций – облигации данного выпуска размещаются в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, начиная с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.
Датой начала размещения облигаций является день включения облигаций данного выпуска в биржевой котировальный лист организатора торгов (листинг).
Информация о включении облигаций в биржевой котировальный лист будет опубликована в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на официальном веб-сайте Эмитента (www.makesense.uz).
Датой окончания размещения облигаций данного выпуска является дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
Порядок размещения облигаций данного выпуска:
Облигации данного выпуска размещаются на организованном рынке ценных бумаг через организатора торгов ценными бумагами путем заключения сделок на основании правил торгов и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
Данное размещение облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением инвестиционного посредника («Андеррайтер») ООО «ALKES RESEARCH», оказывающего Эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга.
Порядок определения вознаграждения по облигациям:
Вознаграждением по облигациям является процентный доход, выплачиваемый за каждый промежуточный период.
Каждый промежуточный период составляет 90 (девяносто) дней, при этом всего предусмотрено 8 (восемь) таких периодов.
Процентная ставка по облигациям устанавливается на весь срок их обращения и составляет 22% (двадцать два процента) годовых от номинальной стоимости облигаций.
Процентный доход по одной облигации за 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8-й промежуточный периоды рассчитывается по формуле:
DN*F*90/365, где:
D – процентный доход (в узбекских сумах);
N – номинальная стоимость облигации;
F – процентная ставка по облигациям (22%).
Таким образом, процентный доход по каждой облигации по итогам каждого промежуточного периода составляет 16 273 972 (шестнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два) сум 61 (шестьдесят один) тийин.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций данного выпуска: Размещение облигаций осуществляется по стоимости, равной сумме ее номинальной стоимости и накопленного процентного дохода (НПД) за соответствующий промежуточный период и рассчитывается по следующей формуле:
PNНПД, где:
P – стоимость размещения облигации; N – номинальная стоимость облигации; НПД – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход (НПД) рассчитывается по формуле:
НПДN*F*((T-Tj)/365), где:
НПД – накопленный процентный доход;
N – номинальная стоимость облигации;
F – процентная ставка по облигациям (22%);
Т – дата заключения сделки купли-продажи облигаций;
Тj – дата начала промежуточного периода.
Условия и порядок оплаты облигаций:
Оплата за размещение облигаций осуществляется в безналичной форме в национальной валюте Республики Узбекистан (в узбекских сумах) на организованном рынке ценных бумаг, через организатора торгов ценными бумагами, на основании правил торгов и сделок, заключенных в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
Оплата облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.
Размещение облигаций на неорганизованном рынке не предусмотрено.
Банковские реквизиты Общества: Расчетный счет: 20208000505600982001
Банковский код: 00974
Наименование банка: АКБ «КАПИТАЛБАНК» Валюта: узбекский сум
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты облигаций, на случай признания данного выпуска облигаций несостоявшимся:
Если в установленный срок размещено менее 60 процентов общего объёма облигаций, данный выпуск облигаций считается несостоявшимся.
В случае признания данного выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, Общество в порядке, установленном действующим законодательством, публикует официальное уведомление об этом и запрашивает в Центральном депозитарии ценных бумаг список владельцев облигаций по состоянию на дату признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным.
С момента публикации информации о признании данного выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным Общество прекращает начисление дохода по данному выпуску облигаций.
Общество обязуется вернуть всем владельцам облигаций номинальную стоимость приобретённых облигаций и начисленные проценты за период до даты признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, в порядке, установленном законодательством.
Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или признания его судом недействительным будет размещена в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на официальном веб-сайте Эмитента (www.makesense.uz).
Номинальная стоимость облигаций, в сумах:
300 000 000 (триста миллионов) сум.
Срок обращения облигаций:
720 (семьсот двадцать) дней, начиная с даты начала обращения облигаций.
Обеспечение по облигациям данного выпуска: Настоящий выпуск облигаций обеспечивается страховой организацией.
Информация о страховой организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «APEX INSURANCE», АО «APEX INSURANCE», ИНН: 305684696, г.
Ташкент, Мирабадский район, ул. Садыка Азимова, 77, +998(71)2030808, info@aic.uz, www.aic.uz.
Лицензия на осуществление страховой деятельности страховщика (перестраховщика) и страхового брокера №1104201 (№ в реестре лицензий SF 00030) от 20.10.2025 года.
Условия обеспечения:
- вид обеспечения: Страховой полис;
- класс страхования: 13;
- размер обеспечения: 366 000 000 000 (триста шестьдесят шесть миллиардов) сум;
- срок действия страхового полиса: 780 (семьсот восемьдесят) дней.